1941年，汪精衛的南京國民政府、蔣介石的重慶國民政府，與及毛澤東的陝甘寧邊區政府勢成三足鼎立，各自為政，互為掣肘。在日軍統治之下的杭州，日偽情報組織發現有一名代號「老鬼」的中共諜報人員潛伏內部，遂製造虛假情報，引蛇出洞。一個深夜，情報組織四名男女被秘密帶到一所名為「裘莊」的別墅。四人當中必有一人是老鬼。

在這個互不信任的年代，短短四天之內，一幕幕鬥智鬥勇的人性角力不斷在裘莊上演。各人周旋在猜疑和不安之中。

錯綜的線索，難解的謎團，生死的抉擇，誰能在這場意志與才智的較量中贏得最後勝利？